متى تكون الخدمة مناسبة؟
تعرض المنصة تحويلات، لكن الفريق لا يعرف أي الطلبات صحيح، ومن تابع كل طلب، وأي الفرص تقدمت نحو التعاقد.
ماذا ننفذ؟
نحدد الأحداث المهمة، ونراجع أدوات التتبع والنماذج، ونرسم مسار الطلبات، ثم ننفذ التكاملات أو التقارير المتفق عليها. نفرق بين اتصال تم إعداده ومسار تم اختباره من البداية للنهاية.
انتقال واضح للمسؤول عن المتابعة.
يحتاج الطلب إلى مصدر ومسؤول وخطوة تالية. نراعي إعادة المحاولة والتكرار والبيانات الناقصة، مع إتاحة المعلومات للأشخاص الذين يحتاجونها فقط.
بداية عملية يمكن تطويرها.
نبدأ بمسار صغير يحل مشكلة تشغيلية فعلية، ثم نضيف الأتمتة بعد استخدامه والتحقق منه. تطوير منتج CRM مخصص له نطاق واتفاق مستقلان.